Augmentation de capital pour Tereos Internacional

Tereos Internacional, acteur mondial de la production de sucres, alcools et amidons, issus de canne à sucre et céréales, filiale du groupe coopératif français Tereos, annonce aujourd’hui la clôture d’une augmentation de capital destinée à accompagner le développement de ses activités céréalières en France et à l’international.

Lancée le 15 juin à la bourse de Sao Paulo (Brésil) au cours de 2,60 R$ par action, l’augmentation de capital a été intégralement souscrite et a permis de lever R$ 369,6 millions (soit environ 148 M€). Ce montant correspond au maximum de 142,1 millions d’actions nouvelles prévu dans le cadre de l’opération.

A l’issue de l’émission, Tereos détient 69,6% du capital de Tereos Internacional. Cette augmentation de capital conforte la division céréales de Tereos Internacional dans son développement, tant en France qu’à l’international. En France, l’opération permettra de poursuivre les investissements engagés sur le site industriel de Lillebonne. Le programme vise à adapter le site de production, initialement consacré à la production d’éthanol. De nouvelles productions et applications alimentaires vont y être développées pour permettre une meilleure valorisation des céréales transformées. L’augmentation de capital conforte également le groupe dans son développement international au Brésil et en Chine, deux marchés en forte croissance sur lesquels Tereos Internacional s’est implanté en 2011.

Au Brésil, Tereos Internacional a fait l’acquisition en septembre 2011 de Syral Halotek, société brésilienne productrice d’amidons de manioc, et y construit une nouvelle amidonnerie de maïs. Toujours en 2011, Tereos Internacional a conclu un partenariat avec le groupe singapourien Wilmar, premier groupe agroindustriel asiatique, pour le développement d’une activité d’amidons de blé en Chine. La première usine du partenariat, localisée à Canton est en cours de construction pour une inauguration prévue en 2013.

Alexis Duval, CEO de Tereos Internacional, se réjouit « de la réussite de l’augmentation de capital qui vient de s’achever. Elle témoigne du fort engagement de nos partenaires historiques, tant céréaliers que financiers, à soutenir la dynamique de développement de Tereos Internacional et de leur confiance dans les perspectives d’avenir de l’entreprise. Cette opération conforte notre division céréales dans son développement, tant en France pour mieux valoriser les céréales transformées qu’à l’international pour se développer sur des marchés en forte croissance.»

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